周二尾盘 ，半导体板块快速拉升 ，至收盘指数上涨1.12% 。板块中矽电股份、长川科技20CM涨停；德明利 、立昂微亦涨停收盘；沪硅产业 、聚辰股份、华峰测控 、中微公司等也涨幅靠前 。
三大利好消息加持
综合市场观点来看，半导体方面 ，当前至少有以下三个消息正被市场广泛讨论：
一是英伟达和OpenAI签署合作协议 ，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资。
据第一财经报道 ，一位接近OpenAI的知情人士透露 ，OpenAI将以现金方式向英伟达购买芯片，而英伟达则会通过投资获得OpenAI的非控股股份 。OpenAI将利用英伟达系统建设并部署至少10吉瓦的AI数据中心，用于训练和运行下一代模型 。英伟达将最早于2026年底开始交付数据中心芯片。
二是摩尔线程即将上会的消息 。据证券时报 ，上交所官网9月19日显示 ，上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（下称“摩尔线程 ”或公司）的首发事项 。今年6月30日 ，摩尔线程科创板IPO申请获得受理。
根据公司最新招股书 ，摩尔线程成立于2020年，以自主研发的全功能GPU为核心 ，致力于为AI 、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。
9月23日 ，摩尔线程相关概念股也继续强势，比如初灵信息 、和而泰均录得2连板行情 。东华软件在9月22日涨停后 ，周二继续大涨7.41% 。
三是芯片巨头中微公司拟超7亿元参与设立私募。该私募基金将聚焦半导体 、泛半导体和战略新兴领域 。9月23日 ，中微公司股价大涨超9% 。
年内半导体涨超40%，13股翻倍
事实上 ，今年以来 ，半导体板块持续走强，截至9月23日收盘，板块指数年内大涨43.7%。9月23日收盘 ，指数还创出了收盘点位历史新高 。
个股而言 ，东芯股份年内大涨365.5%，是半导体非次新股中年内涨幅最大的 。芯原股份、屹唐股份紧随其后 ，年内涨幅也超过200%。新恒汇、矽电股份这两只次新股 ，上市以来也表现亮眼，前者上涨589.06% ，后者上涨334.56% 。
整体而言 ，166只半导体个股，年内有154股累计上涨 ，占比约93% 。其中55股年内涨幅超50% ，13股年内翻倍。
龙头股密集历史新高
随着股价的走高，半导体板块中股价创出历史新高的个股也并不鲜见 ，甚至那些大市值的行业龙头股 ，也在批量创出历史新高 。
东方财富Choice数据显示，半导体板块中有34股在近30个交易日里创出过历史新高，其中就包括中芯国际 、海光信息 、寒武纪、北方华创这些大家比较熟悉的行业龙头公司 。拿市值最大的中芯国际（最新市值1.03万亿元）来说 ，该股在9月22日创出历史新高。最新市值逼近6000亿元的海光信息也在9月22日盘中创出历史新高。而股价一度超过贵州茅台的寒武纪 ，则在8月28日盘中创出过历史新高 。
国产替代空间广阔
之所以年内半导体板块持续强势，除了受到AI快速发展所带来的强劲需求外 ，美国在集成电路领域对华采取的一系列禁止和限制措施 ，也使得国产替代预期大大增强 。
近期，国内半导体行业的一些利好消息 ，确实也提振了国产替代的市场信心。比如日前华为就表示将陆续推出4款昇腾芯片 ，其中昇腾950PR芯片预计于2026年第一季度推出 。此外，9月16日央视《新闻联播》画面出现了阿里旗下半导体公司平头哥一款AI芯片PPU的相关画面 。有专业人士表示 ，该款芯片的部分参数已超越了英伟达A800 ，与H20相当。
中信证券认为美国对华半导体的管制措施，效果逐渐减弱 ，实际更有助于中国AI及半导体产业的国产替代加速 。华金证券则指出 ，随着深度学习算法的优化 、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升，阿里巴巴等云厂商逐步加大资本开支 ，看好国产算力芯片的全产业链 。
国际半导体产业协会（SEMI）也在2024年公开指出 ，中国的半导体产业自主率正逐年攀升，从2012年的14%到2022年的18% ，预计2027年达到26.6%。
行业中期业绩亮眼
AI的大行其道 、国产替代的想象空间等种种正向变化也正影响着半导体行业业绩 。根据上市公司披露的半年报数据 ，中原证券研究所指出，在上半年 ，半导体行业（中信）营业收入达到了3530.27亿元 ，同比增长13.34%；归母净利润为247.15亿元，同比增长27.16% 。第二季度 ， ，半导体行业（中信）营业收入为1884.29亿元，同比增长13.87%；行业归母净利润为147.63亿元 ， 同比增长23.99%。
具体到个股 ，其中瑞芯微、闻泰科技 、思特威 、恒玄科技、微导纳米等多股在2025年上半年业绩翻倍 。寒武纪则在2025年上半年业绩大幅扭亏，上半年实现归母净利润10.38亿元，而2024年同期亏损5.3亿元 。此外 ，北方华创 、中芯国际 、豪威集团、海光信息 、澜起科技这些行业龙头 ，也均在今年上半年录得两位数的增长。
事实上，不只是国内 ，全球半导体行业的复苏都十分明显。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据 ，2025年7月全球半导体销售额约为620.7亿美元，同比增长20.6% ，连续21个月实现同比增长 。
而世界半导体贸易统计组织（WSTS）则预测 ，2025年全球半导体市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2% ，并预计 2026年继续增长8.5% 。
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